《财管家》软件采用“傻瓜”思路,使用者可以无需懂会计或特别的电脑知识。本软件分以下几步使用(注:点图标可打开界面,点下边的帮助和下载视频)

第一步("从这里开始"的第1步到第7步):建立基本信息:在《基本信息》菜单中,分别建立商品、仓库、往来单位（包括供货商、用户等）等等基本信息。注：
您可以对商品库、往来单位库作多级分类，把数据安排得更合理、简明。在【基本信息】菜单中,分别建立商品、往来单位等基本信息。这些信息将长期保留在电脑里，供您日后直接选用。

第二步(("从这里开始"的第8步到第12步):建立期初帐本和开账  在《期初建帐》菜单里，建立您用《财管家销售管理软件》之初的各种财务项目的余额。

第三步(("从这里开始"的第13步到第15步):录入日常业务    当您确认已经正确完成期初建帐后，您就可以在《业务处理》菜单下录入您的业务单据。自第一笔单据过帐后，系统就自动认为期初建帐已经
完成，此后不允许再修改任何期初。